Beta理财师app是一款手机理财平台,可以帮助广大用户在线了解各类金融产品,平台包含股票、基金、期贷、贵金属投资在内的所有投资业务,为广大用户提供最高效可行的建议,让你获得财富技能,使资产无限增值。
Beta理财师app应用简介:
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。
Beta理财师app平台特色:
【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
更新内容
BETA新春获客版,大数据支持全新功能,让你的获客效率提升300%
【财经早报】每日财经热点解读,提升个人专业能力
【访客分析】大数据分析好友亲密度,实时提醒不跑单
【成交意向】AI分析客户投资偏好,兴趣值越高,成交越容易
【用户画像】用户兴趣分类,找准客户投资需求,解决痛点更好签单
【几度人脉】好友的朋友亦是我的客户,随时随地获客
版本记录
2021-03-02 版本: 7.18
所有的不眠之夜,都是为了新版本的呼之欲出
1.全新首页改版,我希望你每天多来几遍~
2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富;素材这么多,怎么可以不转发!
3.新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能,让获客成交速战速决!
4.支持自定义首页功能,不能定制的首页有什么存在的意义?
2021-03-02 版本: 7.17
1、机构专区:海报
2、产品筛选功能
3、多图选择器
2021-03-02 版本: 7.16
【本次更新】
1、自选异动提醒列表改版
2、APP身份选择改版
3、新增短视频计划书和保险比较
4、新增保险语音同屏功能
2021-03-02 版本: 7.14
【本次更新】
1、早报支持自定义导航设置
2、基金筛选代销机构优化
3、基金经理变更优化
4、一键登录优化
2021-03-02 版本: 7.12
1、机构专区:海报
2、基金筛选功能
3、多图选择器
2021-03-02 版本: 7.8
首页:整体结构调整,获客中心、谁看了我等板块合并,提供全新的获客素材、线索追踪体验
工作台:针对不同行业理财师的特征和需求提供定制化工作台
自选:自选关注页面全新改版,优化功能体验
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